Ecopetrol avanza en plan para extender vencimiento de sus bonos internacionales hasta 2032

La empresa colombiana Ecopetrol informó que tras la oferta de recompra de la totalidad de sus bonos internacionales con vencimiento en 2026, anunciada el pasado 8 de octubre, al final logró una reducción de 64,2% con una operación que implicó pagos por el orden de 803 millones de dólares.
“El saldo nominal de estos bonos se redujo de 1,250 millones a 447 millones de dólares y este resultado evidencia la significativa participación de los inversionistas en la oferta, ratificando su confianza en Ecopetrol”, indica el comunicado de la empresa.
Así mismo la empresa señala que tiene la intención de completar la operación mediante una notificación para la redención anticipada de los bonos restantes por el monto remanente y también efectuará un pago anticipado por un préstamo contratado con la banca internacional por 500 millones de dólares.
Ecopetrol señala que la oferta de recompra, el pago anticipado del saldo restante de los bonos con vencimiento en 2026 y el prepago total del crédito internacional se ejecutarán utilizando los recursos provenientes de la emisión de bonos por 1.750 millones de dólares con vencimiento en 2023 y la cual fue anunciada el pasado 18 de octubre de 2024.